01 - Gmail CRM için Yolunuzu Düzenleyin
"Neredeyse mükemmel" diyorum çünkü hiçbir şey mükemmelliğe gitmiyor. Ancak, bir Gmail sevgilisi ve bir emlak uzmanı olarak, Gmail'de CRM için Streak'e eşit olabilecek hiçbir şey bulamadım. Bir emlak CRM sistemi için tüm gereksinimlerim yüklü uygulamada ve Gmail içinde yer almaktadır.
Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümümüzde neyi yönetmek istediğimizi en basit şekliyle düşünelim. Basit, ancak belirli bir minimum işlevsellik istiyorum:
- Alıcının, başlangıçtan zararına veya satın alma sözleşmesine kadar olan yollarla yönetin.
- Satıcıları başlangıçtan başlangıç sözleşmesine kadar yönetin.
- Listeleme sözleşmesinden bir satış sözleşmesine kadar bir girişi yönetin.
- Bir işlem, alıcı veya satıcı tarafını sözleşmeden kapatarak yönetin.
Bunlar sistemimde bulunması gereken temel bileşenler. Onları düşünürseniz, her birinin kendilerine belirli bir akışı vardır ve Streak'in parladığı yer burasıdır. Gmail'in içindeki Streak ekranıyla bu süreçlerin her birini size götüreceğim. İlk olarak, Streak'in iki temel bileşenini açıklayalım.
- Boru Hatları: Bu bir sürecin akışıdır. Yukarıdaki dört öğenin her biri baştan sona veya bir sonraki aşamadan mantıksal bir akışa sahiptir. Streak'da bu bir boru hattı. Charted, pipelines e-tablodaki sütunlara benzer, her sütun işlemin bir sonraki aşamasıdır.
- Kutular: Bu açık değil, ama mantıklı düşünürseniz gerçekten basit. Bir kutu, e-tablodaki Satır'dır ve süreç boyunca çalıştığınız hemen hemen her şey olabilir. Alıcıyı yönetmek sonuca varır, Kutu Alıcı (lar) ın bilgisi olur. Kutu, CRM veritabanında bir kayıt olur ve size başka bir adımda göstereceğim.
İlk boru hattımız olan Alıcı Çalışması'na, öncülük sürecine bakacağımız bir sonraki adıma geçelim.
02 - Gmail için Streak'ta Alıcı Kurşun Çalışma Boru Hattı
Bu, boru hattı görünümündeki ilk görünümünüzdür, renklidir, ama aynı zamanda baştan sona oklarla çok açık bir yoldur. Sistemimize yeni gelen bir müşteri adayı, belki de bir yönlendirmeden veya bir web sitesinden kaynaklanıyoruz. Bir boru hattı türü seçmek için şablonlar vardır ve biri bir emlak anlaşması içindir. Bu örneklerin her biri için onu değiştirdim, bu benim sürecim. Süreci izlemek için basit ama mantıklı olmaya çalışıyorum.
- Kurşun - Onları yeni sisteme girdim.
- İletişim kurdu - Bir e-posta ile ilk görüşme yaptım, belki e-posta veya telefon görüşmesi.
- Karşılıklı - Konuşuyor veya e-posta gönderiyoruz, ancak yüz yüze veya gösterime henüz girmiyoruz.
- Randevu veya Gösterimler - Özellikleri inceliyoruz.
- Takip - Ofise geri döndüklerinde gördükleri evler hakkındaki düşüncelerini takip ettiler.
- Müzakerelerde Sözleşme - Satıcı (lar) ile bir anlaşma imzaladık ve görüştük.
- Sözleşme Öldü ya da Kabul Edildi - Anlaşma öldü ya da kabul edildi. Öldüğünde, bu adayı uygun aşamaya geri taşıyabilir ve onlarla çalışmaya devam edebiliriz.
Şimdi, sadece Alıcı (lar) iletişim kaydı olan ilk BOX'umuzu görüyoruz. Bunları vücuttaki Kurşun çubuğunun altındaki bir satıra yazabilirsiniz. "Rob K." ismini yazdım. başlamak. Ancak, satırın sol tarafına giderken, ayrıntı kaydına gitmek için kutu simgesine tıklayabilirsiniz. Boru Hattı görünümünde yeni bir kutu oluşturma talimatları. Bir sonraki kayıt detayına bakacağız.
Şimdilik, içinde bulundukları aşama için bir alt sütun olduğunu ve yapmanız gereken tek şey, kutunuzu (alıcı) bir sonraki aşamaya taşımak için başka bir aşama seçmek üzere üzerine tıklamaktır. Onları hareket ettirirken, alt kısımda aşamalardan geçerler ve üst kısımda soldan sağa doğru hareket ederler.
03 - Satıcı Kurşun Çalışma Hattı
Burada bir giriş / satıcı kurumu için oluşturduğum boru hattını görüyorsunuz. Sisteme girdiğinde başlar ve benimle veya başka biriyle birlikte listelendiğinde biter. İşlem adımları şunlardır:
- Kurşun - Sisteme yeni girdim, henüz bir işlem yapılmadı.
- Temas - E-posta veya telefon irtibatı yapıldı.
- Follow-up - Bir liste randevusu almak için çalışırken zaman.
- İlk Randevu - Bir randevu belirlendi ve / veya devam ediyor.
- Bekliyor - Randevu bitti, onlardan bir karar bekleniyor.
- Diğeriyle Listelendi - Başka bir acenteye veya aracılığa kaybettim. Bunları bu boru hattından kaldıracak, ancak bilgileri veritabanlarında kalacaktır.
- Listeleme - Onlar benimle listeler ve bunları Listeleme Yönetim Boru Hattına eklerim.
Şimdi akışı alıyorsun. Bu boru hatlarından birinde birden fazla kutucuğunuz (potansiyel müşterileriniz) olduğunda, bunlar uygun aşamada aşağıda gruplandırılacak ve en üstte bir aşamadaki kutu sayısını göreceksiniz. Girişlerinin ekranın altında nasıl görüntülendiğine ilişkin sıralama seçenekleriniz var.
04 - Gmail için Streak’de Listeleme Yönetimi Boru Hattı
Bir satıcı benimle birlikte listelemeyi tercih ettiğinde, onların kutusu (veritabanı girişi) Liste Yönetimi boru hattına taşınır. Verimliliğinizi burada görmeye başlıyorsunuz, çünkü her gün Gmail'inize girip dört boru hattı görünümünden geçiyor ve çalıştığınız her şeyi ve sürecin hangi aşamasında görüyorsunuz.
- Giriş İmzaladı - Girişi imzaladılar ve üzerinde çalışıyorum.
- Veri Toplama - Bu, belgelerini toplarken, evi ölçerken, MLS için mülk bilgilerini kaydederken, vs.
- MLS'de listeleme - Şimdi MLS, Çoklu Listeleme Servisi'nde yayında
- Pazarlama Seti - Reklamları, tek bir giriş web sayfasını, diğer pazarlamaları oluşturdum. Çalışmaya başlamak için tüm reklamları hazırlayana kadar hareket etmeyecekler.
- Gösteriliyor - Gösterilen özellik, bir sözleşme bekliyor.
- Müzakere Sözleşmesi - Sözleşme alındı ve alıcı (lar) ile müzakere edildi.
- Sözleşme Ölü - Sözleşme, her iki tarafta da kabul edilmedi, liste kutusu geri çekilme aşamasına döndü. Süresi dolduğunda ve kaybolduğunda, veritabanı kaydı kutuya değil, boru hattından kaldırılır.
- İşlem - Her iki tarafça da ihale edilen sözleşme nedeniyle bunları İşlem Hattı'na taşıyarak.
Üstte uzun bir ok çizgisi istemediğimden bu aşamaları geniş tutuyorum. Amaç, her şeyi, tüm potansiyel müşterilerin, listelemelerin ve sonraki durumların durumunu ve ilerlemesini gösteren hızlı bir bakışla organize etmektir; işlemler. Kayıtlarınıza özel alanlar ekleyebilir ve bunların alt satırda yalnızca boru hattındaki okların altında gösterilmesini sağlayabilirsiniz.
Ardından paraya giden boru hattını göreceğiz!
05 - Gmail'de Streak için İşlem Yönetimi Boru Hattı
Bu para boru hattı, kabulden kapanış yoluyla bir sözleşme yapıyor. Aşamaları geniş olduğundan ve her işlem için geçerli olduğundan, hem alıcı hem de satıcı tarafları için aynı olanı kullanırım. Bu şekilde, sadece tek bir boru hattı, çalıştığım her işlemin aşamasını gösterir.
- Teklif / Nego / Kontrat - Sözleşme her iki tarafça kabul edildikten sonra müzakere edilmekte, birlikte hareket edecektir.
- Başlık / Anket / İnceleme - Genel olarak, atladığımız ilk şeyler, emanet kurmak, başlık ciltleme başvurusu yapmak, teftiş kurmak, vb.
- Nego'yu onar. - Bu, alıcı (lar) tarafından onarım veya para talepleri varsa, teftişler teslim edildikten ve işlem kutusunu teslim aldıktan sonra gerçekleşir.
- Değerleme / Kredi - Onarımların çözüldüğünü varsayarsak, genel olarak değerlendirme ve kredinin onaylanmasıyla ilgilidir.
- Ön Kapanış - Kapama masasına gitmeden önce bir sürü detay.
- Kapanış - Bugün veya yarın kapanıyor ve komisyon kontrolünü alana kadar burada bırakacaksınız.
Bu, Pipelines ve Box'lerin nasıl çalıştığını anladığınıza göre şimdi oldukça açıklayıcı. İşlem için yeni bir Kutu yaratıyorum, "Smith Sale to Jones" gibi bir şey. Daha sonra, Gmail'im aracılığıyla gelen her bir bilgiyi, hızlı başvuru için her şeyi bir arada tutmak için kutuya atabilirim.
06 - Formül Sütunları
Çekimi görmeden önce komisyonları anlamıyorum ... çoğu zaman. Ancak, güçlü bir özellik olan sütunlarda hesaplamalar yapabilirsiniz.
Öncelikle Streak simgesine ve Gmail'in üst kısmındaki bağlantıya dikkat edin. Bunu tıkladığınızda, bilmeniz gereken her şeyi size bildiren tam özellikli bir yardım sistemi düşer ve Gmail ekranınızdan asla çıkmazsınız. Bir formül sütununun nasıl oluşturulduğunu görmek istedim, bu yüzden bağlantıya tıkladı ve bunun yardımında bir bölüm buldu. Resimde, formüller oluşturmak için eksiksiz bir öğretici olduğunu görebilirsiniz.
07 - NewsFeed ve Çok Daha Fazlası
Boru hatlarınızda çalışırken, Gmail'in sağ üst tarafındaki NewsFeed düğmesini tıklayabilir ve söz konusu Boru Hattı ve Kutularla ilgili olarak gerçekleştirdiğiniz işlemlerin bir özetini sunabilirsiniz. Bu NewsFeed ile ne yaptığınızı kolayca takip edebilirsiniz.
Streak for Gmail CRM hakkında size çok genel bir bakış sundum ve birçok özelliğe göz atmanız gerekiyor. Kişileriniz, potansiyel müşterileriniz, potansiyel müşterileriniz ve işlemleriniz için daha tanınabilir bir kayıt ekranı vardır. Boru hattındaki kutu simgesine tıklayarak bu kayıt ekranına gidebilir, değişiklikler yapabilir ve ilgili bilgileri tıklayabilirsiniz.
Bir başka ekrana bakalım, Gmail'deki bir e-postadan Streak ile nasıl etkileşimde bulunursunuz.
08 - Gmail'de E-postadan Bir Kutu Ekleme
Bir Boru Hattında bir Kutu oluşturmak için kullanılan en iyi ve en sık kullanılan yollardan biri, bir e-postadan yapmaktır. Bu, özellikle bir e-postada yeni bir potansiyel müşteri aldığınızda yararlıdır. Görüntüde, artık yeni bir kutu oluşturmanıza, var olan bir kutuya eklemenize veya bir kutuyu düzenlemenize olanak tanıyan tek tek Gmail'lerin üst kısmında bir düğme olduğunu görün.
E-posta yoluyla yeni bir alıcı adayı aldığınızı varsayalım. Bir kutu oluşturmak için tıklamanız yeterlidir ve bunu, Alıcı adı olarak potansiyel müşterinin adıyla Alıcı Çalışma boru hattına eklersiniz. Artık, bu alıcıyla ilgili herhangi birinden aldığınız her e-postada, bu işlemi boru hattındaki alıcı kutusuna eklemek için kullanabilirsiniz. Artık, birden çok ilişkili öğe içerdiğinden, gerçek bir dosya kutusu gibi.
Bu, İşlem Boru Hattı'nda da harika bir araçtır. Diğer aracı, başlık şirketi ve diğer kişilerden e-posta aldığınızda, bunları yalnızca İşlem Kutusu'na eklersiniz.
Daha fazlası var ama bu yazıyı saracak. Streak'nin sonsuza kadar özgür bir seçeneği olduğu için eğlenin ve kontrol edin.
09 - CRM ve Hukuk Aracı Olarak E-posta Takibi
Streak'dan bir bonus, e-posta izleme özelliğidir. Resim, görüntülenen e-postanın açılma geçmişini gösterir. Ayrıca, e-posta bildirimlerinin, isterseniz onları bir açılır pencere olarak açarsınız. E-postalarımın özellikle işlemlerde alındığını ve açıldığını bilmek istiyorum.
Sonuçta, CRM bir ilişkiyi yönetmektir ve bunun bir kısmı e-posta kişilerinize ulaştığınızı bilmektir. Bilgi veya belgelerin zamanında teslim edildiğini göstermek için bir mahkeme tarafından görevlendirilmişseniz, gelecekte de işe yarayabilir. Sadece yanlış bir şey yapmıyor olmanız değil. Geçmiş müşterilerim, benimle hiçbir ilgisi olmayan şeyleri içeren e-postalarla ilgili belgeleri vermemi istediler.
Gerçek bir yaşam örneği, bir emeklilik evi inşa etme amacı ile dağlarda bir arazi parsel satın alan devlet müşterisinden bir üreticiyi kapsamaktadır. Bölge, yasal olarak bölünmüş olup olmadığına dair ilçe ile anlaşmazlıklarda geçmişte yer almıştır. İlçe avukatındaki her değişiklik yeni bir tartışma ortamı yarattı.
Müvekkilim için gereken özeni göstererek, ilçe avukatından mülkün hukuki olarak kabul edileceğini ve başvurulması halinde bir inşaat izni verileceğini belirten iki yıllık bir mektup olduğunu tespit ettim. Aynı ilçe avukatı olmasına rağmen yeni bir mektup istedim. Biraz ciyakladıktan sonra yeni bir mektup yayınlandı. Müvekkilimin bir kopyasını, beklediğimiz belgenin teslim edildiğini belirten bir e-postayla gönderdim, bu yüzden satın alma işlemiyle ilerleyebiliriz.
İki yıl sonra ve farklı bir vekil avukatıyla, bir inşaat ruhsatı için başvurdu ve reddedildi. Yardım için emlak avukatımla temasa geçti. Avukat, satın alma işlemini yaparken mektubumuzu kullandığını kanıtlayan herhangi bir belge olup olmadığını sormak için benimle temasa geçti. E-postayı izleme ile takip ettim ve izin verilen ilçe. E-postaları izlemek sadece iyi bir iş uygulamasıdır.