01 - Evernote CRM için Doğru Aracı mı?
Evernote'un potansiyel veya iletişim yönetimi için yaratılmadığı gerçeğinden yola çıkarak başlayalım ve Evernote çalışanları bu görevler için pazarlamaya çalışmazlar. CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü olarak tasarlanmamış veya pazarlanmamıştır. Bununla birlikte, iş bilgileri toplama ve yönetim görevlerinizi Evernote'a taşımaya başladığınızda, gayrimenkul beklentilerini, kişileri ve müşterileri yönetmek için kullanmanın doğal bir sonraki adımıdır.
Bu işler için tasarlanmış bir veritabanı olmadığı için, kullanıcı bazı sınırlamalara adapte olmalı ve müşteri bilgilerini yönetmek için bir araçtan beklediğiniz şeylere gerçekçi bir bakış atmanız gerekir. Kabul etmemiz gereken ilk şey CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin , iletişim ve müşterilerimizle ilgili bilgileri kaydetme, onlarla etkileşimlerimizi yakalama ve bu bilgilere pazarlama ve müşteri hizmetleri için daha sonra kolayca erişme ile ilgili olmasıdır.
02 - Evernote ve CRM'den İstediğim
Minimalist Gayrimenkul CRM Yaklaşımı
Gayrimenkul CRM'lerine minimalist bir yaklaşım benimsiyorum . Paylaşmak istediklerimdeki kişilerle ilgili her bilgi kutusu bilgisini yakalamak için çok zamanımı harcamak istemiyorum. Doğum günü kutlamaları yapmıyorum, okuldaki çocuk isimlerine ve notlarına ayak uydurmam, ne tür bir araba kullandıkları veya en sevdikleri lokantalar umurumda değil. Eğer yaparsanız, Evernote'un işe yaramayacağını söylemiyorum, çünkü olacak. Ancak, sadece bu bilgiyi yakalamaya ve dosyaya dökmeye çalışmak için harcanan zamanın ve çabanın, aldığım değerden ve e-postayla doğum günü dilimi olan kişiler üzerinde yaptığım izlenimden çok daha baskıcı olduğunu düşünüyorum.
Bir CRM Aracısından İstediğim
Elbette müşterilerimizle ve müşterilerimizle iletişim kurmak ve aynı zamanda aşağıdakiler dahil olmak üzere üst düzey müşteri hizmetleri sunmak için sürdürmemiz gereken belirli bir miktar kişisel bilgi bulunmaktadır:
- Bütün karar verici isimler
- Adresler, ev ve iş
- Telefon numaraları, ev, iş, hücre
- İletişim tipi / potansiyel müşteri; alıcı, satıcı, satıcı, yüklenici, başlık şirketi, değerleme uzmanı, müfettiş vb.
- Alıcılar için ne istedikleri hakkında bilgi
- Satıcılar için mülkleri hakkında bilgi
- E-posta kayıtları ve telefon konuşmaları
- İletişim / işlemle ilgili belgeleri ekleyin
- Bize teşekkür ettikleri tavsiyeler
Daha fazla bilgi öğeniz olabilir ve bu iyi, ancak bunlar benim minimum gereksinimim. Bu nedenle, özellikle bu görev için özel olarak tasarlanmış CRM çözümleri olduğunda Evernote ile uğraşmak bile niçin? Benim için iş yönetimimin neredeyse her yönünü Evernote'a dahil ettiğimden dolayı, bu neden ayrı bir araç haline getiriyor? Dokümanları, müşteri etkileşimlerini, fotoğrafları ve daha fazlasını yakalamak için Evernote'u ve üçüncü parti araçlarını zaten kullanıyorum, bu yüzden birden fazla yerde yer alan bilgilerin olmaması için sadece doğal bir uzantıdır.
03 - İş İletişim Bilgileri Temel Bilgi Girişi
KustomNote hakkında çoktan yazdım ve bu, CRM'i Evernote ile bir araya getirmek için kullandığım şey. Resim, formumda yeni bir işletme bağlantısı için giriş alanının bir bölümünü göstermektedir. Türlerle iş bağlantıları için ayrı bir form oluşturduğumu görebilirsiniz. Potansiyel müşteriler ve müşteriler için kullanılmaz, ancak size bir sonraki göstereceğim. İki farklı iletişim türü için biraz farklı bilgi istiyorum ve çok daha uzun bir giriş yerine farklı girdi formlarına sahip olmak daha verimli.
Formunuzu istediğiniz gibi tasarlayın, ancak görüntünün isminin, adresin, işletmenin, telefonların, e-postaların ve iletişim türünün temel iletişim bilgilerini aldığını görebilirsiniz. Değerleme uzmanı, başlık şirketi, müfettiş, vb. KustomNote'da belleğinizi yenilemek için formu gönderdiğinizde, not otomatik olarak Evernote'da oluşturulur.
04 - Beklenti / Müşteri / Müşteri Bilgileri Giriş Formu
Bu, aynı türden temel bilgiler için bir formdur (resme bakın), ancak bu durumda alıcı veya satıcı işlemi yapmayı umduğumuz biri için. Bu formda, alıcı, satıcı, yatırımcı vb. Gibi müşteri / müşteri türü için alanım var. Bu, herhangi bir müşteri, müşteri veya müşteri için geçerli olan temel bilgidir.
05 - Evernote Bu Formları Tekrar Sıralama ve Bulma
Notları Evernote'ta görüntülediğimizde, bir not defterinin içeriğine, tüm notlara veya bir aramanın sonuçlarına bakıp bakmadığımızı hatırlayın, en yeni ve en üstte görünen notları zaman içinde görürüz. Şimdi en önemli ve en çok kullanılan bilgi, her iletişim için kaydettiğimiz ilk veya neredeyse ilk not olan bu CRM bilgi postasında olduğu için bir ikilemimiz var. Bu, not listesinin en altında görüntüleneceği anlamına gelir.
KustomNote ile yaptığım şey, bu notu kendiliğinden veya kısa listenin en üstünde açmama izin veren her nota başlığı için bir önek oluşturuyor. KustomNote ile önekleri kullanarak, belirli bilgi gereksinimlerimi karşılayan sınırlı sonuçları alabilirim. Etiketler de işe yarayacak ve bunları KustomNote'da ayarlayabilirsiniz, ancak arama sonuçlarınızı daraltmak için daha fazla yazım gerektirir.
Şimdi her türlü yeni bilgi, not, belge eki, e-posta ve sohbet kayıtları ekledikçe, bunlar üst üste yığılacaklar, ancak temel bilgileri her zaman kolayca çekebiliyorum. Her şey, her zaman kişinin adı (adları) için anahtar olacaktır. İletişim yolu ile yaptığınız her zaman en yeni şeyleri görmek istediğiniz için olması gerektiği gibi budur. Bu öneklemeyi diğer formlar için de kullanacağız, çünkü Prospect ve Contact Management 3 bölüm serisinin 2. Bölümünde göreceğiz.